あちこちから聞こえてくる「DX」という言葉。経理業務はDXと相性がよく、DX化によって作業効率を向上させ、コスト削減も可能です。そんな経理のDX化についてまとめました。
昨今では、どの業界でも「DX」という言葉を耳にすると思います。これはDigital Transformationのことを指し、ITの活用によって事業を根底から変革するというもの。
事業・仕事との関係、業務フロー、ひいては事業の内容まで影響を及ぼし、人々の生活を変化させうるものです。
さまざまな分野でDXの導入が進められる中、経理の分野でもDX化が進んでいます。
2022年に電子帳簿保存法が改正されたことで、帳簿などの書類は電子データでの保存が義務づけられました。これがDX化を進める大きなきっかけとなっています。
これまでは、帳簿などを電子データとして保存する場合、税務署長の事前承認が必要でした。その承認が必要なくなり、また電子保存のためのプラットフォームが整備されるようになったことから、DX化に踏み切る企業が増えたのです。
紙ベースの経理業務には、データベースのそれと比べて非効率的な面があることは否定できません。生産性の向上が求められる中で、DX化は避けられないものとなっています。
加えて法制度がDX化の推進に有利なものとなっていることから、DX化は必要なものと認識されるようになりました。
もっとも、導入には時間とコストがかかるものの、機能しはじめれば業務効率の向上が期待できます。
身近でわかりやすいDX化が、資料や書類など紙ベースで扱っていたもののペーパーレス化です。
わざわざ印刷する必要がないものはデータでやりとりします。紙でもらったものも、保存はデータ化して保存するので紙は不要になります。
取引先との請求書のやりとりも、データでのやりとりに順次移行していきます。取引先と調整しながら、タイミングを見て切り替えるとよいでしょう。
テレワークで仕事をしていた社員が、印鑑を押すだけのために出社するというケースが少なくありませんでした。こういったムダをなくすためにも、印鑑は電子化すべきだという声が多かったのです。
経理の業務でも、アナログな作業として押印が避けられません。電子印鑑でこの作業が回避できるなら、経理の効率が向上するはずです。
基幹システムなどと経理システムを連携させることで、さらに効率化が望めます。
たとえば、請求書関連の作業は、販売管理システムと連携させることで自動的に請求書を作成することが可能です。
さまざまなデータを一元管理できれば、違うシステムに二重に入力するなどの非効率的な作業をしなくてよくなります。
経理業務をDX化することで、人間がやらなければならない作業は大きく減少します。作業時間が減少すれば、時間も費用もコスト削減につながります。
またペーパーレスに切り替えることで、印刷代や郵送費が不要に。保管スペースも必要ありません。
こういった面からも、コスト削減効果が期待できるのです。
経理業務の中には、ルールを決めておけばフォーマット通りに作業するだけのものも多く、作業の効率化がしやすい部分があります。
DX化によってここを効率化できれば、定型化できない仕事で本来集中したい「コア業務」にリソースを割けるようになります。
経理作業というのは、担当者の独自のルールややり方がいつの間にかに形成されていて、そのロジックやフォーマットはその担当者にしかわからないものになってしまうことがあります。
これを属人化と言いますが、DX化することで、作業の方法が統一化され、属人化を防ぐことができます。
DX化によるペーパーレス化が進むと、紙の消費を減らすことができます。基本的に情報はすべてデータでやりとりされることになり、紙が使われる部分がいずれほとんどなくなることでしょう。
こうして紙の消費が減っていくことで環境への配慮ができるようになり、SDGsへの貢献により企業の評価を高めることができます。
電子帳簿保存法の改正により、帳簿などの書類はデータで保存しておかなければなりません。
またインボイス制度が始まることで、適格請求書とそうでないものの区別も必要になり、より経理作業が煩雑になることは必至です。
そんな中で、経理業務のDX化は必須と言えるもの。これらの法改正への対策として、DX化を進める必要があるのです。
経理作業は、法改正により従来の方法では対応できないものになりました。対策として、DX化が有効化であることはここまでの説明でご理解いただけたと思います。
DX化を自社内で進めていくことが難しい場合、経理代行業者でクラウド会計導入支援を行っているものを探し、DX化の支援を受けることを検討することもひとつの手となるでしょう。
経理代行会社を選ぶ際は、自社の課題が解決できる会社を選ぶことが重要です。
以下では、解決したい課題別におすすめの経理代行サービスを紹介しています。参考にしてみてください。
経理業務の課題に関するアンケートによると、「業務の属人化」「電子化への移行」「専門知識の習得」「人手不足」が上位を（*）占めています。専門知識はどの経理業務にも必要なものですが、それ以外の課題は、いずれも中小企業によく見られる課題です。ここでは、3つの課題別に、おすすめの経理代行サービスの選び方を解説します。
1人の経理担当者が営業事務も兼任。その結果、担当者以外は対応できない業務が増えて属人化。しかも業務過多に陥って担当者からのクレームが上がってきたけれど、新しい担当者を採用する時間とお金の余裕がない…。
こういったワークフローが整備されていないケースがよく見られます。
紙ベースで成立していた経理業務だが、手間と時間がかかるばかりで効率が上がらない。会計ソフトを入れるにしてもどう選べばいいかわからない…。
こういったデジタル化の波に乗れず、昔のやり方を踏襲しているケースもよくあるパターンです。
支払業務を1人で担当していたパート従業員が急遽退職することになったが、後任を探す時間がない。しかも毎日業務があるわけではないので、ちょうどよく勤務してくれる人を探すのも大変…。
長く働いてくれる経理担当者がいる企業ほど、いざという時困るのもよくあるケース。
データ・ファー・イースト社は顧客に合わせて柔軟にサービスを提供しています。業務委託、リモート派遣など依頼の仕方を自社に合わせて選べるのも魅力。
経理だけに留まらない山積みの課題を、丁寧なヒアリングで整理し、バックオフィス業務全般を代行して担当者をサポートしてくれる心強い味方です。
メリービズは、バーチャル経理アシスタントとして完全オンラインで経理業務を代行してくれる会社です。
代行業務に加えて、DXコンサルティングサービスを提供。豊富なソフトに対応しており、顧客に合わせたDX化提案が可能。経理業務を改善・再設計し、効率のよい業務フローを提案してくれます。
記帳代行はもちろん、給与計算、請求書発行、振込代行など、経理の細かい作業までサービスが用意されている会社です。
スポットで利用しやすく、記帳代行も安価で依頼できる魅力的なプランが用意されています。
1人の経理担当者が営業事務も兼任。その結果、担当者以外は対応できない業務が増えて属人化。しかも業務過多に陥って担当者からのクレームが上がってきたけれど、新しい担当者を採用する時間とお金の余裕がない…。
こういったワークフローが整備されていないケースがよく見られます。
データ・ファー・イースト社は顧客に合わせて柔軟にサービスを提供しています。業務委託、リモート派遣など依頼の仕方を自社に合わせて選べるのも魅力。
経理だけに留まらない山積みの課題を、丁寧なヒアリングで整理し、バックオフィス業務全般を代行して担当者をサポートしてくれる心強い味方です。
紙ベースで成立していた経理業務だが、手間と時間がかかるばかりで効率が上がらない。会計ソフトを入れるにしてもどう選べばいいかわからない…。
こういったデジタル化の波に乗れず、昔のやり方を踏襲しているケースもよくあるパターンです。
メリービズは、バーチャル経理アシスタントとして完全オンラインで経理業務を代行してくれる会社です。
代行業務に加えて、DXコンサルティングサービスを提供。豊富なソフトに対応しており、顧客に合わせたDX化提案が可能。経理業務を改善・再設計し、効率のよい業務フローを提案してくれます。
支払業務を1人で担当していたパート従業員が急遽退職することになったが、後任を探す時間がない。しかも毎日業務があるわけではないので、ちょうどよく勤務してくれる人を探すのも大変…。
長く働いてくれる経理担当者がいる企業ほど、いざという時困るのもよくあるケース。
記帳代行はもちろん、給与計算、請求書発行、振込代行など、経理の細かい作業までサービスが用意されている会社です。
スポットで利用しやすく、記帳代行も安価で依頼できる魅力的なプランが用意されています。
［3選の選定基準］
「経理代行 大阪」でGoogle検索し、6ページ目までに表示された経理代行サービス会社40社のうち、「実績数または導入事例を記載している」という条件をクリアした15社を選出。（2022年11月29日現在）
★データ・ファー・イースト社 ：経理業務のほか、バックオフィス業務全般に対応している会社のうち、サービス提供の方法が一番（※）多い。
※「業務委託」「人材派遣」「リモート派遣」「人材紹介」の4つ。
★メリービズ：15社のうち、明記されている対応可能ソフトが一番多い。
★本町経理事務代行サービス：記帳代行の費用が公式サイトに記載されている会社のうち、財務コンサルティング対応をしており、記帳代行の1ヶ月あたりの費用が最安値。