経理代行にご興味がある方のために、経理代行サービスを依頼するまでの流れをまとめてみました。問い合わせから契約成立まで、ステップごとにその内容をご紹介しています。
経理代行を導入するまでの流れを、順を追ってご紹介していきます。
まずは、経理代行を依頼したい会社に問い合わせをしてみましょう。
電話やメール、フォームでの問い合わせが一般的です。電話での問い合わせ先を掲載している会社が多いですが、忙しくて電話する時間がなかったりタイミングが合わなかったりする場合には、メールやフォームを利用してもかまいません。
問い合わせのときにヒアリングの日時を予約します。最初に、事業の内容や会社の状況、経理に関する現状、そして困っていること、解決したいことなどを話します。また、気になることがあれば、このヒアリングの時点で積極的に質問し、疑問や相談点を解決しておくとよいでしょう。
代行を依頼したい業務の内容、範囲の話などもここですることになります。代行してもらえる業務内容についてはこちらをご参照ください。
相談とヒアリングの際に話した内容をもとに、経理代行のプランを提示してくれます。またこのプラン提案の時点で、費用の見積りも出してもらえます。予算との折り合いや、依頼したい内容などを確認し、依頼するかどうかを検討しましょう。
また、この段階で業務の分担や社内でのルールなどを確認し、代行業務を行う上での細かい取り決めについても話をします。
提案してもらった内容で問題がなければ、契約をします。契約の前に、必ず詳細を確認しておきましょう。確認は細かくても細かすぎることはありません。どの範囲までを任せるのか、どんなルールに基づいて行うのか、しっかり見ておくことが大切です。
正式な契約が済んだら、実際の業務を開始します。移行期間やシステムの初期設定、クラウド会計の導入などがあれば、内容によっては従業員向けのトレーニングなどを行い、実際に経理業務を代行してもらうことになります。
経理代行を依頼する際には、丁寧な打ち合わせが重要です。
相談の際に、代行を依頼する内容を検討しておくことも大切ですが、それ以上に大切なのは解決したい問題や向上させたい部分をはっきりさせておくこと。代行業者は経理のプロフェッショナルですから、課題があればそれに応じた解決策を提示してくれます。解決・状況改善のために必要なサービスも提案してくれることでしょう。
予算の範囲の中で、生産性向上やコストダウンのための提案をしてくれるはず。ぜひ積極的に経理代行を依頼し、経理業務に振り回されずに仕事ができる環境を構築しましょう。
経理代行会社を選ぶ際は、自社の課題が解決できる会社を選ぶことが重要です。
以下では、解決したい課題別におすすめの経理代行サービスを紹介しています。参考にしてみてください。
経理業務の課題に関するアンケートによると、「業務の属人化」「電子化への移行」「専門知識の習得」「人手不足」が上位を（*）占めています。専門知識はどの経理業務にも必要なものですが、それ以外の課題は、いずれも中小企業によく見られる課題です。ここでは、3つの課題別に、おすすめの経理代行サービスの選び方を解説します。
1人の経理担当者が営業事務も兼任。その結果、担当者以外は対応できない業務が増えて属人化。しかも業務過多に陥って担当者からのクレームが上がってきたけれど、新しい担当者を採用する時間とお金の余裕がない…。
こういったワークフローが整備されていないケースがよく見られます。
紙ベースで成立していた経理業務だが、手間と時間がかかるばかりで効率が上がらない。会計ソフトを入れるにしてもどう選べばいいかわからない…。
こういったデジタル化の波に乗れず、昔のやり方を踏襲しているケースもよくあるパターンです。
支払業務を1人で担当していたパート従業員が急遽退職することになったが、後任を探す時間がない。しかも毎日業務があるわけではないので、ちょうどよく勤務してくれる人を探すのも大変…。
長く働いてくれる経理担当者がいる企業ほど、いざという時困るのもよくあるケース。
データ・ファー・イースト社は顧客に合わせて柔軟にサービスを提供しています。業務委託、リモート派遣など依頼の仕方を自社に合わせて選べるのも魅力。
経理だけに留まらない山積みの課題を、丁寧なヒアリングで整理し、バックオフィス業務全般を代行して担当者をサポートしてくれる心強い味方です。
メリービズは、バーチャル経理アシスタントとして完全オンラインで経理業務を代行してくれる会社です。
代行業務に加えて、DXコンサルティングサービスを提供。豊富なソフトに対応しており、顧客に合わせたDX化提案が可能。経理業務を改善・再設計し、効率のよい業務フローを提案してくれます。
記帳代行はもちろん、給与計算、請求書発行、振込代行など、経理の細かい作業までサービスが用意されている会社です。
スポットで利用しやすく、記帳代行も安価で依頼できる魅力的なプランが用意されています。
1人の経理担当者が営業事務も兼任。その結果、担当者以外は対応できない業務が増えて属人化。しかも業務過多に陥って担当者からのクレームが上がってきたけれど、新しい担当者を採用する時間とお金の余裕がない…。
こういったワークフローが整備されていないケースがよく見られます。
データ・ファー・イースト社は顧客に合わせて柔軟にサービスを提供しています。業務委託、リモート派遣など依頼の仕方を自社に合わせて選べるのも魅力。
経理だけに留まらない山積みの課題を、丁寧なヒアリングで整理し、バックオフィス業務全般を代行して担当者をサポートしてくれる心強い味方です。
紙ベースで成立していた経理業務だが、手間と時間がかかるばかりで効率が上がらない。会計ソフトを入れるにしてもどう選べばいいかわからない…。
こういったデジタル化の波に乗れず、昔のやり方を踏襲しているケースもよくあるパターンです。
メリービズは、バーチャル経理アシスタントとして完全オンラインで経理業務を代行してくれる会社です。
代行業務に加えて、DXコンサルティングサービスを提供。豊富なソフトに対応しており、顧客に合わせたDX化提案が可能。経理業務を改善・再設計し、効率のよい業務フローを提案してくれます。
支払業務を1人で担当していたパート従業員が急遽退職することになったが、後任を探す時間がない。しかも毎日業務があるわけではないので、ちょうどよく勤務してくれる人を探すのも大変…。
長く働いてくれる経理担当者がいる企業ほど、いざという時困るのもよくあるケース。
記帳代行はもちろん、給与計算、請求書発行、振込代行など、経理の細かい作業までサービスが用意されている会社です。
スポットで利用しやすく、記帳代行も安価で依頼できる魅力的なプランが用意されています。
［3選の選定基準］
「経理代行 大阪」でGoogle検索し、6ページ目までに表示された経理代行サービス会社40社のうち、「実績数または導入事例を記載している」という条件をクリアした15社を選出。（2022年11月29日現在）
★データ・ファー・イースト社 ：経理業務のほか、バックオフィス業務全般に対応している会社のうち、サービス提供の方法が一番（※）多い。
※「業務委託」「人材派遣」「リモート派遣」「人材紹介」の4つ。
★メリービズ：15社のうち、明記されている対応可能ソフトが一番多い。
★本町経理事務代行サービス：記帳代行の費用が公式サイトに記載されている会社のうち、財務コンサルティング対応をしており、記帳代行の1ヶ月あたりの費用が最安値。