経理業務は、はじめのうちはExcelを使っている企業が多いと思います。しかし事業や会社の規模が大きくなるにつれて、Excelでは不便になったり、リスクがあったりする場合も。
ここでは、Excelでの経理や管理をやめることについて解説しています。
実は、Excelで経理業務を行うことにはかなりのリスクがあります。たとえば、Excelを使った管理において、部署ごとに様式が違い、データのやりとりや比較などができないケースがあります。
経理業務を扱う担当者ごとにやり方やルールが違えば、Excel管理の属人化も起こり得ます。
またExcelのファイルが個人のPCのローカルに保存されていて、ほかの従業員がそれを参照できなくて困ることもあります。Excelファイルの扱い方を、担当者が変わるごとに引継ぎをしなければならず、教育工数が肥大化していくリスクも考慮しなければなりません。
そのほかにも、Excelではデータがリアルタイムに反映されずに不便だったり、ローカルファイルを削除してしまってデータがなくなってしまったり、Excelで経理をやっていることのリスクはいくらでも挙げることができるのです。
Excelは汎用性があって便利ではあるのですが、それ故に経理業務が個人や少人数の手に委ねられたときに、それ以外の従業員が手を出せないものになりがちです。
またデータの紛失や、リアルタイムに反映されないことによる参照データの間違いなど、リスクも大きいもの。これらの問題点は、Excelでの経理をやめることで解決できます。
会社がある程度の規模になったら、経理作業は専門的なシステムを導入するべきです。経理だけでなく、プロジェクト管理、労務管理、顧客管理などを網羅した基幹システムを導入し、従業員が統一した環境で業務を行えれば、さまざまな場面での効率化が実現されるはずです。
基幹システムを導入するほどではない場合の対策として、経理代行を利用する手があります。同じ経理業務でも、代行業者は専門家。ミスなく、効率のよい経理作業のノウハウがあるので、Excelでの管理よりもリスクが小さく、確実な作業が期待できます。
基幹システムの導入よりも、少なくとも初期コストは小さく、導入しやすいというメリットもあります。
規模が大きくなってくると、Excelでの経理管理はあちこちで効率が悪くなります。データの共有に不便があったり、データを編集できる人の権限設定が細かくできなかったり、あるいはデータ量が増えるとExcelでは動作が重くて仕事にならなかったり。
Excelの管理をやめれば、こういったムダな悩みから解放されることになります。経理代行を利用しても、プロフェッショナルな技術とノウハウで、心配は不要です。
Excelは、小規模であれば導入しやすく、どんな企業でも扱いやすいもの。しかしどこかでExcelでの経理は卒業しなければなりません。
基幹システムの導入をするほどでなければ、経理代行業者に外注し、効率よく経理作業を済ませることができます。そうして本来のコア業務に専念することが、生産性向上のカギとなることでしょう。
以下では、解消したいお悩み別に、おすすめの経理代行サービスを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
経理業務の課題に関するアンケートによると、「業務の属人化」「電子化への移行」「専門知識の習得」「人手不足」が上位を（*）占めています。専門知識はどの経理業務にも必要なものですが、それ以外の課題は、いずれも中小企業によく見られる課題です。ここでは、3つの課題別に、おすすめの経理代行サービスの選び方を解説します。
1人の経理担当者が営業事務も兼任。その結果、担当者以外は対応できない業務が増えて属人化。しかも業務過多に陥って担当者からのクレームが上がってきたけれど、新しい担当者を採用する時間とお金の余裕がない…。
こういったワークフローが整備されていないケースがよく見られます。
紙ベースで成立していた経理業務だが、手間と時間がかかるばかりで効率が上がらない。会計ソフトを入れるにしてもどう選べばいいかわからない…。
こういったデジタル化の波に乗れず、昔のやり方を踏襲しているケースもよくあるパターンです。
支払業務を1人で担当していたパート従業員が急遽退職することになったが、後任を探す時間がない。しかも毎日業務があるわけではないので、ちょうどよく勤務してくれる人を探すのも大変…。
長く働いてくれる経理担当者がいる企業ほど、いざという時困るのもよくあるケース。
データ・ファー・イースト社は顧客に合わせて柔軟にサービスを提供しています。業務委託、リモート派遣など依頼の仕方を自社に合わせて選べるのも魅力。
経理だけに留まらない山積みの課題を、丁寧なヒアリングで整理し、バックオフィス業務全般を代行して担当者をサポートしてくれる心強い味方です。
メリービズは、バーチャル経理アシスタントとして完全オンラインで経理業務を代行してくれる会社です。
代行業務に加えて、DXコンサルティングサービスを提供。豊富なソフトに対応しており、顧客に合わせたDX化提案が可能。経理業務を改善・再設計し、効率のよい業務フローを提案してくれます。
記帳代行はもちろん、給与計算、請求書発行、振込代行など、経理の細かい作業までサービスが用意されている会社です。
スポットで利用しやすく、記帳代行も安価で依頼できる魅力的なプランが用意されています。
1人の経理担当者が営業事務も兼任。その結果、担当者以外は対応できない業務が増えて属人化。しかも業務過多に陥って担当者からのクレームが上がってきたけれど、新しい担当者を採用する時間とお金の余裕がない…。
こういったワークフローが整備されていないケースがよく見られます。
データ・ファー・イースト社は顧客に合わせて柔軟にサービスを提供しています。業務委託、リモート派遣など依頼の仕方を自社に合わせて選べるのも魅力。
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紙ベースで成立していた経理業務だが、手間と時間がかかるばかりで効率が上がらない。会計ソフトを入れるにしてもどう選べばいいかわからない…。
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支払業務を1人で担当していたパート従業員が急遽退職することになったが、後任を探す時間がない。しかも毎日業務があるわけではないので、ちょうどよく勤務してくれる人を探すのも大変…。
長く働いてくれる経理担当者がいる企業ほど、いざという時困るのもよくあるケース。
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［3選の選定基準］
「経理代行 大阪」でGoogle検索し、6ページ目までに表示された経理代行サービス会社40社のうち、「実績数または導入事例を記載している」という条件をクリアした15社を選出。（2022年11月29日現在）
★データ・ファー・イースト社 ：経理業務のほか、バックオフィス業務全般に対応している会社のうち、サービス提供の方法が一番（※）多い。
※「業務委託」「人材派遣」「リモート派遣」「人材紹介」の4つ。
★メリービズ：15社のうち、明記されている対応可能ソフトが一番多い。
★本町経理事務代行サービス：記帳代行の費用が公式サイトに記載されている会社のうち、財務コンサルティング対応をしており、記帳代行の1ヶ月あたりの費用が最安値。